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      塑料管道行業市場供求狀況及競爭格局分析

      時間:2020-11-23 11:28:45 來源:未知 點擊:

      一、 塑料管行業
      塑料管道是塑料加工行業當中的一個重要分類,運用塑料擠出成型、注塑成型、鋼塑復合等加工技術,由復合高分子材料加工、生產而成。
      傳統上,我國燃氣、給水、排水、礦用、電力通信等管道系統(管材及管件)主要以水泥或鑄鐵、鋼管等金屬制成。塑料管道與傳統材料管道相比具有以下優點:
      1.        制造能耗低,對環境影響較小。相比金屬管道和水泥管道,塑料管道在加工制造過程中產生的能源消耗和污染較少。傳輸介質不易泄漏,輸送廢棄物、化學品等不會對周圍環境造成污染。
      2.        耐化學性能好,維護成本低。塑料管道的耐化學性能良好,表層不易遭受化學腐蝕或降解。因為塑料管道不會生銹、結垢,無論埋藏于酸性、堿性、潮濕或干燥的土地中均不需要其他防護涂層,并且極少需要維護。
      3.        無毒,抗生物侵蝕。由塑料制成的管道沒有毒性,不會受白蟻、真菌、細菌等生物的侵蝕,安全、健康,適用于生活飲用水的傳輸。
      4.        絕緣,導熱性低。塑料管道不導電,因此不會遭到電解,且又為熱的不良導體,可輸送介質范圍廣泛。
      5.        耐用,柔軟性好。塑料管道與金屬、水泥等傳統管道相比,柔韌度好完全角度相對較大,適合地震多發地區。
      一般而言,生產塑料管道常用的材料有:PE(聚乙烯)、PP(聚丙烯)、PVC(聚氯乙烯)等化工產品及部分金屬,主要的特性及用途如下:
      類型 特  點 主要用途

      PE
      水力性能優越、機械強度、耐化學性及柔韌度相對較高、使用壽命長、抗開裂性能好 飲用水系統、灌溉及灑水系統、排水、腐蝕性化學品運輸、氣體輸送及電纜導管

      PVC
      能夠抵抗大部分腐蝕性液體,強度和硬度較高 市政供排水、農業灌溉、污水系統、飲用水系統、工業及化學處理管道及電纜導管
      PP 耐高、低溫性能佳 冷熱水供應系統
      二、 國外塑料管道行業發展概況
      塑料管道早在上世紀30年代就開始被歐美發達國家用于供、排水系統當中,1933年塑料管道首先在法國和美國開始工業化生產。1936年德國開發應用塑料管道并用于水、酸、施工污水輸送。1939年英國鋪設世界第一條塑料輸水管道,此后隨著塑料工業的發展,新型塑料材料的不斷問世,使得塑料管道的應用范圍不斷擴大,良好的耐腐蝕性和輕便的質量促使塑料管道在各個領域逐漸取代傳統材料管道。至今塑料管道已有超過70年的歷史,已經成為生產工藝技術、質量標準體系、設計與施工規范都相對成熟的產品,在歐美等發達國家和地區應用非常普遍。
      進過幾十年的發展,塑料管道應用范圍已十分廣泛,且產品品種眾多,主要品種基本都分為PVC、PE和PP三大類。2015年全球塑料管道需求規模達到2250萬噸,到2017年將達2300噸。
      三、 我國塑料管道行業發展概況
      與歐美等發達國家相比,我國塑料管道行業起步較晚,但發展迅速,從20世紀70年代開始生產塑料管材,到80年代初開始在工程建設中推廣應用,再到2008年產量達到459.30萬噸,超越其他國家成為世界最大塑料管道生產國,塑料管道在數量、品種規格上都得到了很大的發展。
      隨后國家又先后頒布了多項政策措施,提出了各種塑料管道的應用領域和發展目標,逐步能耗高、污染大的傳統管道,大力推進塑料管道在住宅建設、城鎮市政工程、交通運輸建設、農業灌溉等各領域的廣泛應用,有力地推動了我國塑料管道行業的快速發展。目前,我國已經成為塑料管道生產和應用的大國。
      2014年PVC管道、PE管道、PP管道產量分別約占塑料管道總產量的55%、25%和10%左右,其中PE管道產量增長速度最快。
      四、 行業市場供求狀況及變動原因
      1、 我國塑料管道行業供給端現狀
      (1)      近年來我國塑料管道市場供給量穩步增長
      相對于傳統鋼材、鑄鐵、水泥等材料生成的管道,塑料管道具有質量輕、運輸與施工方便、耐腐蝕及生產能耗較低等優勢。我國塑料管道行業快速興起,經過多年的發展,根據行業協會的數據統計,到2008年,已經超過美國成為世界第一。近年來我國塑料管道行業發展整體態勢趨于穩定,行業逐步進入優化產業結構,提升質量水平的過渡時期。2014年塑料管道生產量為1300萬噸,較2013年行業增長7.44%,塑料管道的市場占有率在所有材料管道中的比例約為40%-50%。近幾年來,住房城鄉建設行業一直是塑料管道主要應用領域之一,每年塑料管道工程用量大約在300-400萬噸,其中市政工程管道約占2/3,建筑工程管道約占1/3,塑料管道在住房城鄉建設行業中累計使用量達到4000萬噸左右。
      2015年塑料管道生產量增長到1380萬噸,較2014年行業整體增長6.15%。
      近年來我國塑料管道產量和增長速度情況
      年份 2011 2012 2013 2014 2015
      產量(萬噸) 1000.00 1100.00 1210.00 1300.00 1380.00
      增長率 19.02% 10.00% 10.00% 7.44% 6.15%
      根據塑料管道專業委員會《中國塑料管道行業“十三五”期間(2016-2020)發展建議》,“十三五”期間塑料管道預期增長和產量
        2016 2017 2018 2019 2020
      預期產量(萬噸) 1435.0 1485.0 1530.0 1668.0 1700.0
      預期增長率 4.0% 3.5% 3.0% 2.5% 2.0%
      (2)      行業內規模企業不斷增多
      國內較大規模的塑料管道生產企業約有3000家以上,年生產能力超過1500萬噸。其中年生產能力1萬噸以上的企業約為300家,有20家以上企業的年生產能力已超過10萬噸。
      “十三五”期間是塑料管道行業發展中的重要時期,增長速度會進一步放緩,增速下降,行業的競爭加劇。“十三五”期間行業的產業結構調整將會繼續深化,行業洗牌和落后產能的淘汰速度將逐步加快,行業發展資源預計將逐步集中到有品牌優勢、有質量保障、有競爭實力的企業。
      (3)      生產企業主要集中在經濟發達地區
      塑料管道行業形成了產業功能聚集區,生產企業主要集中在沿海經濟發達區域。目前,規模生產企業主要集中在廣東、浙江、山東、河北,四地的生產能力、產量之和接近全國總量的一半。
      (4)      實施品牌戰略的企業逐步壯大,在競爭中形成優勢
      塑料管道行業自進入產業化發展階段以來,通過市場競爭及主管部門和行業協會的監督管理,行業整體實力不斷提升,涌現不少重點骨干企業。骨干企業通過加強質量管理,提升了產品質量水平,帶動了行業整體水平的提升。
      特別是近幾年,一批重視產品質量、注重品牌建設的企業在行業競爭中脫穎而出,這些企業依靠技術進步和品牌優勢,在市場取得了很大的進步,推動塑料管道行業朝著注重產品質量和品牌形象方向發展。
      (5)      工藝技術水平不斷提高
      我國的塑料管道行業的技術進步促進了塑料管道應用的告訴增長。尤其是國際間交流增加,許多企業重視國際前沿技術,不斷加強新產品的研發力量。一些大型企業擁有自己的研發開發中心,技術水平與發達國家的差距正逐步縮小。
      科學技術的進步促進了塑料管道技術水平的提升和應用的增長,塑料管道的新品種、新結構、新材料、新技術、新工藝及專利項目逐漸增多,高功能化的塑料管道的研制得到重視,我國在鋼塑復合管材、UHMWPE(超高分子量聚乙烯)、市政塑料檢查井等方面已經具有一定的先進水平。
      2、 我國塑料管道行業需求端現狀
      塑料管道的主要應用領域包括建筑及市政給、排水管道、工礦用、燃氣傳輸和農業用(含飲水、灌排等)管道。
      (1)農村城鎮化建設對塑料管道的需求情況
      改革開放以來,伴隨著工業化進程加速,我國城鎮化經歷了一個起點低、速度快的發展過程。1978-2013年,城鎮常住人口從1.7億人增加到7.3億人,城市數量從193個增加到658個,建制鎮數量從2173個增加到20113個。城鎮化率從17.9%提升到53.7%,年均提高1.02個百分點,如果按戶籍人口計算僅36%左右,與發達國家平均城鎮化率達到80%的水平相比,我國城鎮化水平依然滯后,未來還有較大提升空間。
      《國家新型城鎮化規劃(2014-2020年)》指出發展指標:城鎮化健康有序發展,常住人口城鎮化率達到60%左右,戶籍人口城鎮化率達到45%左右,戶籍人口城鎮化率與常住人后城鎮化率差距縮小2個百分點左右,努力實現1億左右農業轉移人口和其他常住人口在城鎮落戶。同時該規劃還提出:統籌電力、通信、給排水、供熱、燃氣等地下管網建設,確保城鎮供水安全;加強防洪設施建設,完善城市排水與暴雨外泄內澇防治體系;加快推進城市清潔能源供應設施建設,完善燃氣輸配、儲備和供應保障系統;加強城鎮污水處理及再生利用設施建設,推進雨污分流改造和污泥無害化處置等幾個方面的基礎設施建設。
      綜上所述,我國城鎮化水平和質量仍將穩步提升,城鎮化建設過程中對塑料管道的需求仍有較大的增長空間。
      (2)市政管網建設及更新換代對塑料管道的需求情況
      ①我國市政管網發展現狀
      根據住建部《2015年城鄉建設統計公報數據》,2015年我國城市市政公共設施固定投資16204.4億元,較2014年減少0.25%。2015年年末,城市供水綜合生產能力達到2.97億立方米/日,比上年增長3.5%,其中公共供水能力2.31億立方木/日,比上年增長4.5%。供水管道長度71.0萬公里,比上年增長4.9%。2015年全年供水總量560.5億立方米,其中生產運營用水162.4億立方米、公共服務用水77.1億立方米、居民家庭用水208.9億立方米。用水人口4.51億人,人均日生活用水量174.5升,用水普及率98.07%,比上年增加0.43個百分點。2015年,城市節約用水40.3億立方米,節水措施總投資23.1億元。
      ②我國城市市政管網基礎設施建設前景
      隨著城市快速發展,地下管線建設規模不足、管理維護不及時的問題日益凸顯,預計未來國家將繼續推進加強城市供水、污水、雨水、燃氣、供熱、通信等各類地下管網的建設、維修和更換工程。
      2015年4月16日,國務院下發了《水污染防治行動計劃》,明確體術:全面加強配套管網建設。強化城中村、老舊城區和城鄉結合部污水截流、收集?,F在合流制排水系統應加快實施雨污分流改造,難以改造的,應采取截流、調蓄和治理等措施。新建污水處理設施的配套管網應同步設計、同步建設、同步投運。除干旱地區外,城鎮新區建設均實行雨污分流,有條件的地區要推進初期雨水收集、處理和資源化利用。到2017年,直轄市、省會城市、計劃單列市建成污水基本實現全收集、全處理,其他地級城市建成區于2020年底基本實現。綜上塑料管道在市政建設中應用空間巨大,是未來行業發展的主要方向之一。
      2014年10月,住建部提出《海綿城市建設技術指南-低影響開發雨水系統構建(實行)》。2015年4月確定16個城市進行海綿城市建設先行試點工作。2015年10月16日,國務院辦公廳發出《關于推進海綿城市建設的指導意見》2016年2月25日,財政部辦公廳、住房城鄉建設部辦公廳和水利部辦公廳聯合發出《關于開展2016年中央財政支持海綿城市建設試點工作的通知》,決定啟動2016年中央財政支持海綿城市建設試點工作。2016年3月11日,住建部發出《海綿城市專項規劃編制暫行規定》。這些政策為堵料雨水收集模塊、蓄水裝置、塑料檢查井、相關用途塑料管道系統等產品的大量應用創造了條件。
      (3)農村飲水灌溉,給水市場空間仍然廣闊
      目前,我國部分地區,農村人口存在取水難、水資源利用率低、浪費嚴重、飲水安全等問題,政府為解決相關問題制定了長期規劃,加大了農村水利基礎設施建設投資規模,“十三五”規劃綱要中指出,我國將新增高效節水灌溉面積1億畝,農田有效灌溉面積達到10億畝以上,農村自來水普及率達到80%。
      此外,近年來由于多數農村地區缺少垃圾集中、污水排放處理系統,大量垃圾直接排入河道加上農藥化肥的大量使用,加劇了對土壤、地表和地下水資源的污染,直接危害農村種植業、養殖業的健康發展。2017年中央1號文件的推出,顯示了政府對加強農村供水、灌溉、排污管網建設的決心,預計未來農村水利工程的推進將一定程度上拉動對塑料管道的需求。
      五、 行業市場化程度及競爭格局
      1、 我國塑料管道行業市場化程度較高,塑料管道行業在2010年以后取得了快速發展,截止2015年底,塑料管道產量達到1380噸,根據塑料管道專業委員會《中國塑料管道行業“十三五”期間(2016-2020)發展建議》,2016年我國塑料管道行業總產量預計達到1435萬噸。
      2、 由于塑料管道行業市場競爭較為激烈,市場占有情況較為分散。國內同行業上市公司2015年塑料管材管件類產品產量市場占有率情況如下:
      企業名稱 2015年塑料管道產量(噸) 行業占比
      顧地科技 219,692 1.59%
      偉星新材 156,846 1.14%
      滄州明珠 92,439 0.67%
      青龍管業 45,795 0.33%
      納川股份 12,741 0.09%
      凌云股份 90,160 0.65%
      永高股份 337,415 2.45%
      3、 塑料管道企業區域重要集中在廣東、浙江、山東、河北等制造業發達地區。
      4、 實施品牌戰略企業逐步壯大,在競爭中形成優勢。
      六、 行業與上下游行業之間的關聯性
      塑料管道行業與上下游行業的關聯性強,上游行業主要為石油化工行業及部分金屬材料供應商,下游主要是市政建設、礦產、農業、化工、燃氣等行業,其中石油化工、煤礦行業既生產塑料加工所需原材料,同時也是部分塑料管道的下游消費端。
      1、 上游行業對塑料管道行業的有利和不利影響
      塑料管道生產所需的主要原材料聚乙烯(PE)、聚氯乙烯(PVC)、聚丙烯(PP)等高分子材料以及部分金屬材料。其中PE和PP原料主要來源于石油、天然氣,我國PVC原料主要來源于煤炭。
      石油化工行業作為我國支柱產業之一,是塑料管道行業最主要的原材料來源,受國際原油價格波動影響,我國石油化工行業的波動對塑料管材行業企業的生產成本有著較大的影響。近年來我國石油化工行業發展較為穩定,塑料管道行業原材料供應充足。
      2、 下游行業對塑料管道行業的有利和不利影響
      下游行業的波動對塑料管道的市場需求結構產生較大影響。自2013年9月,國務院出臺的《大氣污染防治行動計劃》中明確推出控制煤炭消費總量,降低煤炭消費占能源消費總量的比重以來,國家對煤炭行業產能的調控一定程度上消減了礦用塑料管道在工礦領域的需求。另一方面,政府提出的加快新型城鎮化建設、加強農村飲用水利項目建設、加速改造城市排水管網等政策,為塑料管道行業開辟了新的需求市場,促進了塑料管道行業轉變發展方式,優化產業架構。
      從國家產業政策布局來看,未來塑料管道行業仍有較好的市場機會,根據市場的變化,市政建設用排水,給水、供熱以及農業節水灌溉和農村飲水安全鞏固提升工程等項目仍是塑料管道的主要應用領域。
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